بيان موجز صادر عن الإدارة
عند وفاة شخص ما، تنتقل ممتلكاته إلى ورثته، كالزوج أو الأبناء. إذا خضعت التركة لإجراءات المحكمة المختصة بالتركات، فقد يستغرق نقل الأصول وقتًا طويلاً ويكلف مبالغ طائلة. يتيح الإعفاء الموجز من إدارة التركات الصغيرة تجاوز هذه الإجراءات. تعرف على المزيد حول الإعفاء الموجز من إدارة التركات.
يُتيح الإعفاء المُختصر من إدارة التركات الصغيرة تجنُّب إجراءات محكمة الوصايا. قد تستغرق هذه الإجراءات وقتًا طويلاً وتكون مُكلفة. لذا، فإنّ التقدّم بطلب الإعفاء المُختصر من إدارة التركات قد يُوفّر عليك الوقت والمال.
شروط الأهلية للإفراج الموجز من الإدارة
هناك حالتان يمكنك فيهما التقدم بطلب للحصول على إعفاء فوري من الإدارة:
- أنتِ الزوجة الباقية على قيد الحياة للمتوفى. وللاستحقاق، يجب أن تكوني مستحقة لكامل "إعانة الأسرة". لا يحق لكِ الحصول على هذه الإعانة إذا ترك زوجكِ أطفالًا قاصرين ليسوا من أبنائكِ. يجب ألا تتجاوز قيمة التركة 40,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى مبلغ يصل إلى 5,000 دولار أمريكي لتغطية نفقات الجنازة التي دفعتها أو تدين بها الزوجة الباقية على قيد الحياة.
- لقد تكفلتَ بمصاريف جنازة المتوفى. وللاستفادة من هذا الدعم، يجب عليك دفع مصاريف الجنازة والدفن أو أن تكون ملزمًا كتابيًا بدفعها. ويجب ألا تتجاوز قيمة التركة 5000 دولار أمريكي.
كيفية التقديم
لتقديم طلب إعفاء موجز من الإدارة، يجب عليك تعبئة مجموعة من النماذج وإرفاق المستندات الداعمة. يمكنك استخدام أداة مساعدة تعبئة نماذج الإعفاء الموجز من الإدارة الموجودة على هذا الموقع لمساعدتك في تعبئة النماذج المطلوبة.
المستندات التي تحتاجها تشمل ما يلي:
- الوصية الأصلية، إن وجدت
- نسخة مصدقة من شهادة الوفاة
- فاتورة الجنازة أو إيصال الدفع الذي يوضح من قام بدفع تكاليف الجنازة
- معلومات عن ملكية السيارة، والحساب المصرفي، وشهادة الأسهم، إن وجدت.
- القيمة السوقية العادلة أو القيمة الدفترية للعقارات والمركبات الآلية وغيرها من المركبات الترفيهية
قد تطلب محكمة الوصايا الخاصة بك مستندات إضافية.
ستعتمد النماذج التي ستملأها على ما إذا كان الشخص المتوفى يمتلك عقارات، وما إذا كان عمره يزيد عن 55 عامًا ويتلقى برنامج Medicaid، والمتطلبات في محكمة الوصايا المحلية الخاصة بك.
استخدم أداة "مساعد نموذج الإفراج الموجز من الإدارة" للحصول على النماذج التي ستحتاجها. راجع موقع محكمة الوصايا المحلية الإلكتروني لمعرفة ما إذا كانت تتطلب نماذج أو مستندات إضافية.
بعد تقديم طلبك
تستغرق المحكمة حوالي أسبوع إلى أسبوعين لمعالجة طلبات الإفراج الموجز من الإدارة.
إذا منحت المحكمة الإفراج الموجز من الإدارة، فيمكنك استخدام نسخة مصدقة من أمر المحكمة بالإضافة إلى طلب الإفراج الموجز لمنح المؤسسات المالية، وأقسام ملكية السيارات، والشركات، والكيانات الأخرى أو الأشخاص الحق في نقل أصول المتوفى إلى مقدم الطلب.
في حال وجود عقارات، يجب تحديث سجلات العقارات لإظهار المالك الجديد. خذ أي شهادة نقل ملكية صادرة عن المحكمة إلى مكتب مدقق الحسابات في المقاطعة، ثم إلى مكتب التسجيل. قد تكون هناك تكاليف إضافية ونماذج يجب تعبئتها في مكتب مدقق الحسابات أو مكتب التسجيل.
قدّم طلبًا للحصول على إعفاء المسكن إذا كنت مؤهلاً.
يلجأ بعض مالكي المنازل إلى الإعفاء الضريبي للمسكن الرئيسي لتخفيض ضرائب ممتلكاتهم. ويُخصص هذا الإعفاء عادةً لأصحاب المنازل ذوي الدخل المنخفض، وكبار السن، أو ذوي الإعاقة.
إذا كان مالك المنزل المتوفى يتمتع بإعفاء السكن الرئيسي:
- لا تفترض أن الإعفاء الضريبي سينتقل إليك. يُمنح الإعفاء الضريبي للمسكن للشخص الذي يتقدم بطلب للحصول عليه ويستوفي الشروط. ولن ينتقل بالضرورة إليك بصفتك المالك الجديد أو الزوج/الزوجة الباقي على قيد الحياة.
- قد تظل مؤهلاً. إذا كنتَ مالك منزل مُسنًّا ذو دخل منخفض، أو كنتَ تعاني من إعاقة كلية دائمة، فقد تكون مؤهلاً للحصول على إعفاء ضريبي على المسكن. كما قد تكون مؤهلاً للحصول على تخفيض أكبر إذا كنتَ مُحاربًا قديمًا مُعاقًا، أو الزوج/الزوجة الباقي على قيد الحياة لضابط خدمة عامة قُتل أثناء تأدية واجبه.
- تواصل مع مكتب مدقق حسابات مقاطعتك. اتصل بمكتب مدقق حسابات مقاطعتك لمعرفة ما إذا كان بإمكانك الحصول على إعفاء ضريبي على المسكن. يمكنك العثور على مدقق حسابات مقاطعتك باستخدام دليل جمعية مدققي حسابات المقاطعات في أوهايو. قد تحتاج إلى تعبئة طلب وتقديمه إلى مدقق الحسابات.