Exención sumaria de administración sucesoria

La exención sumaria de administración sucesoria permite que los patrimonios pequeños saltarse del proceso de sucesión testamentaria. La administración de sucesiones en la corte testamentaria puede demorar mucho tiempo y ser cara. Si solicita una exención sumaria de administración sucesoria, quizás pueda ahorrar tiempo y dinero.

Quién es elegible para una exención sumaria de administración sucesoria

Hay dos situaciones en que puede pedir una exención sumaria de administración sucesoria:

• Usted es el cónyuge sobreviviente del difunto. Para ser elegible, el cónyuge sobreviviente tiene que tener derecho a toda la “pensión familiar”. No será elegible si su cónyuge dejó hijos menores de edad que no son hijos suyos también. El valor del patrimonio tiene que ser menor de $40,000, más hasta $5,000 en gastos de funeral pagados o debidos por el cónyuge sobreviviente.
• Usted pagó por el funeral del difunto. Para ser elegible, tiene que pagar o estar obligado por escrito a pagar los gastos de funeral y entierro. El valor del patrimonio no puede exceder los $5,000.

Cómo presentar la solicitud

Para pedir una exención sumaria de administración sucesoria, tiene que llenar un paquete de formularios y adjuntar documentos de respaldo. Necesitará los siguientes documentos: 

• El testamento original, en caso de que exista
• Una copia certificada del acta de defunción
• La factura o recibo de pago del funeral
• Título del carro, cuenta bancaria e información sobre certificados de acciones, si corresponde
• El valor de mercado o valor nominal de los bienes inmuebles, vehículos motorizados y otros vehículos recreativos

La corte testamentaria de su condado puede requerir documentos adicionales.

Los formularios que tendrá que llenar dependerán de si el difunto era dueño de bienes inmuebles, si era mayor de 55 años de edad y recibía beneficios de Medicaid, y otros requisitos de su corte testamentaria local. 

Use el Asistente de formularios de exención sumaria de administración sucesoria para obtener el paquete básico de formularios que necesitará. Consulte el sitio web de la corte testamentaria local para averiguar si requiere formularios o documentación adicionales. 

Después de presentar su solicitud

La corte tardará una o dos semanas en procesar las solicitudes de exención sumaria de administración sucesoria.

Si la corte otorga la exención sumaria de administración sucesoria, la orden de la corte más una copia certificada de la solicitud de exención sumaria de administración sucesoria dará a las instituciones financieras, corporaciones u otras entidades o personas el derecho de transferir los activos del difunto al solicitante.

Si la sucesión tiene bienes inmuebles, tiene que actualizar los registros inmobiliarios para que aparezca el nuevo dueño. Lleve todo certificado de transferencia emitido por la corte a la oficina del auditor del condado, y después a la oficina del registrador. Puede haber costos y formularios adicionales que tendrá que llenar en la oficina del auditor o el registrador.

Solicitar la exención de vivienda familiar si cumple con los requisitos

Algunos propietarios utilizan la exención de vivienda familiar para reducir sus impuestos sobre la propiedad. Por lo general, esta exención está destinada a propietarios de bajos ingresos que son personas mayores o que tienen una discapacidad.

Si el propietario fallecido contaba con la exención de vivienda familiar:

• No asuma que esta se transferirá automáticamente a usted. La exención de vivienda familiar se da a la persona que la solicita y cumple con los requisitos para obtenerla. No necesariamente se transferirá a usted como nuevo propietario o cónyuge sobreviviente.
• Es posible que usted aún cumpla con los requisitos. Si usted es un propietario de edad avanzada con bajos ingresos, o si tiene una discapacidad total y permanente, podría calificar para la exención de vivienda familiar. Además, podría calificar para una reducción mayor si es un veterano con discapacidad o el cónyuge sobreviviente de un funcionario de servicio público que falleció en el cumplimiento de su deber.
• Comuníquese con el auditor de su condado. Póngase en contacto con la oficina del auditor de su condado para averiguar si puede obtener la exención de vivienda familiar. Puede localizar al auditor de su condado utilizando el directorio de la Asociación de Auditores de Condado de Ohio. Es posible que deba completar un formulario de solicitud y presentarlo ante el auditor.